TRACKLIST
Side A
1) ONLY YOU (AND YOU ALONE) 
2) THE GREAT PRETENDER 
3) (YOU’VE GOT) THE MAGIC TOUCH 
4) MY PRAYER 
5) YOU’LL NEVER NEVER KNOW
6) I’M SORRY 
7) HE’S MINE 
8) TWILIGHT TIME 
Side B
1) SMOKE GETS IN YOUR EYES 
2) ENCHANTED 
3) HARBOR LIGHTS 
4) EBB TIDE 
5) TO EACH HIS OWN 
6) IF I DIDN’T CARE 
7) I’LL NEVER SMILE AGAIN 
8) IT’S MAGIC